あなたがすることは、スマホに向かって1分話すだけ。AIが顧客ごとの面談記録をまとめ、意向把握アンケートは3分で作成します。情報漏えいのリスクが極めて低い、事務所内で完結するシステムです。
オンライン15分／その場で実際の帳票をお見せします・しつこい営業はしません
| お名前 | 山田 太郎 さま | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1958年4月12日 | 職業 | 会社役員 |
| ご意向 | 推定の ご意向 | 当初の ご意向 | 最終の ご意向 |
|---|---|---|---|
| 1. 万一の場合の保障を充実させたい | |||
| 2. 病気・ケガによる入院・手術・通院費用に備えたい | |||
| 3. ガンになった場合に備えたい | |||
| 4. 介護が必要になった場合の負担に備えたい | |||
| 5. 教育や老後等に備える資金を準備したい | |||
| 6. 資産の運用をしたい／収益性のあるものを検討したい | |||
| 為替リスク等を考慮した上で外貨で運用したい |
※画面はサンプルです。記載の氏名・内容はすべて架空のものです
PROBLEM
保険代理店の一日は、面談で終わりません。終わってからが長い。
残さなければいけないのは分かっている。でも面談から日が経つほど記憶は薄れ、書ける材料が減っていく。結局、思い出しながら埋める作業になっている。
「あのお客さんに前回なにを提案したか」を知っているのは本人だけ。引き継ぎも、体調を崩したときの代打も、実質できない。
扱っているのはお客さまの家族構成・資産・将来設計。クラウドに上げることに踏み切れず、結局いつまでも紙とExcelのまま。
SOLUTION
保険BOXは、契約するとAIを組み込み済みの小さなパソコン（Mac mini）が届くサービスです。
電源とWi-Fiにつなぐだけ。インストールも、アカウント作成も、乗り換え作業もありません。
HOW IT WORKS
面談から帳票まで、担当者がキーボードを触る場面はほとんどありません。
面談を終えて車に戻ったら、ボタンを1つ押して話すだけ。「今日は◯◯さんのところで、こういう話をして…」。台本も項目順も気にしなくて構いません。
日時・場所・同席者・目的・内容・提案・お客さまの反応・次回アクションの8項目に自動で振り分け。話していない項目は空欄のままにし、勝手に埋めません。
顧客ページのボタンを押すと、これまでの面談記録から意向把握アンケートの下書きが出来上がります。目を通して直したら、そのまま印刷またはPDF保存。
THE RECORD
募集の記録・証跡として求められるのは、意向把握アンケート・提案の記録・個別面談録の3つ。保険BOXは面談後に話した内容から、この3つをまとめて用意します。
白紙から書くのと、8割できたものを直すのとでは、かかる時間がまるで違います。
オンライン15分／貴社の様式に合わせられるかもその場で確認できます
| お名前 | 山田 太郎 さま | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1958年4月12日 | 職業 | 会社役員 |
| 推定 | 当初 | 最終 | |
|---|---|---|---|
| 保険にて積み立てを考えたい／貯蓄部分が必要 | |||
| 保険料を一括（一時払）で支払いたい | |||
| 保険料を月払・半年払・年払で支払いたい | |||
| 保険期間・運用期間：終身 |
| 特定保険契約（外貨・変額）をご検討の場合 | はい | いいえ | 対象外 |
|---|---|---|---|
| 収益獲得を目的に投資する資金の用意があるか | |||
| 中長期運用となる投資商品を購入する意思があるか | |||
| 解約控除があることを理解いただいたか | |||
| 円換算で元本を下回る可能性を理解いただいたか | |||
| 円と外貨の交換に手数料がかかることを理解いただいたか |
※画面はサンプルです。記載の氏名・内容はすべて架空のものです
WRITING
チェックを付けるだけなら、まだ何とかなります。時間を取られるのは「提案のきっかけ」「商品選定の理由」「お客さまの反応」といった、文章で書く欄のほうです。ここを、面談後に話した内容から起こします。
えー、今日は山田さんのところに14時から。前に話した退職金の件で、まとまったお金を全部普通預金に置いておくのはどうなんだろうという話になって。10年は使う予定がないと。で、円だけじゃないところも見てみたいということだったので、米ドル建の終身をお持ちしました。為替で増えることも減ることもあるという話と、途中で解約すると差し引かれる分の説明をして。反応としては、「為替のことはよく分かった。奥さんとも一度話してみたい」と。次回は奥さま同席で、ということになりました。
商品の正式名称が面談記録から読み取れませんでした（「米ドル建の終身」とのみ記録）。保険種類の欄とあわせて、担当者にご確認ください。
※画面はサンプルです。記載の氏名・内容はすべて架空のものです
WHY HOKEN-BOX
クラウドサービスにしなかったのには、はっきりした理由があります。
録音・文字起こし・日報の整形・帳票の作成。この一連の処理が、すべて事務所に置いた箱の中で完結します。音声ファイルも面談記録もインターネット上に保存されないので、「どこの誰が管理しているサーバーに預けているのか」を説明する必要がありません。停電やネット障害でも、箱が動いていれば記録は取れます。
スマホでページをめくるような感覚で使えます。ボタンを1つ押して話す。あとで画面を見て「これでいい」を押す。操作はこれだけです。パソコンが苦手なベテランの方でも、初日から同じように使えます。導入時の説明も、実際にやってみせれば5分で終わります。
解約時には、蓄積した顧客台帳・面談記録・帳票をすべてお渡しします。専用ソフトがなくても開ける形式（ブラウザで見られるファイルとExcel）でお渡しするので、契約が終わった後も過去の記録を参照できます。「乗り換えたら記録が読めなくなる」という人質構造を作りません。
COMPARE
同じ1件の面談を記録するのに、かかる手間を並べました。
| 保険BOX | クラウド型の顧客管理 | 紙・Excel | |
|---|---|---|---|
| 面談記録の入力 | 話すだけ（約1分） | 項目ごとに手入力 | 手書き・転記 |
| 募集の記録・証跡 | 話すだけで3点そろう | 別途、手で作成 | 白紙から手書き |
| 顧客データの置き場所 | 事務所内の箱の中だけ | 提供会社のサーバー | 紙のファイル・PC内 |
| 覚えること | ボタン1つ | 画面と機能の使い分け | — |
| 解約時のデータ | 全件そのままお返し | 形式・期間に制約あり | 手元に残る |
| 担当者の交代・引き継ぎ | 台帳を見れば分かる | 入力されていれば可 | 実質、本人しか分からない |
FLOW
やっていただくのは、電源とWi-Fiにつなぐことだけです。
実際の画面をお見せします。貴社の帳票様式に合うかどうかも、この場で確認します。
契約書を取り交わし、貴社専用に設定した箱の準備に入ります。
設定済みの状態で発送します。開けて、電源とWi-Fiにつなぐだけ。工事も設定作業もありません。
使い方の説明は5分。初回の1件は、オンラインで一緒にやってみましょう。
VOICE
現在、実際の代理店業務で運用しながら改善を続けています。
「毎日1時間ほどかけて事務所で募集の記録や証跡を作成しており、それが日々のストレスでした。しかし、この保険BOXでスマホに1分話すだけで募集の記録・証跡、意向把握帳票の下書きまで自動作成してくれて、今では全ての顧客で帳票を作成できています。これを使っていなかった日々が想像できないほどです。」
FAQ
使えます。担当者が触るのは「スマホでボタンを押して話す」「あとで画面を見て確認ボタンを押す」の2つだけです。文字入力もファイル操作もありません。導入時は、最初の1件をオンラインで一緒に操作しながら進めます。
録音の保存、文字起こし、日報への整形、帳票の作成まで、すべて事務所に置いた箱の中で処理します。音声ファイルと面談記録がインターネット上のサーバーに保存されることはありません。また、病名や治療内容といった健康状態の詳細は記録に残さない設定を標準にしています。
保険BOXは「面談中の会話を録音する」システムではありません。面談が終わったあとに、担当者ご自身が内容を思い出して話す形です。そのため、面談相手の会話そのものを記録するわけではありません。運用ルールについては、導入時に貴社の方針に合わせてご相談します。
はい。Excel・CSV形式の顧客名簿は、導入時にこちらで取り込みます。過去の面談履歴も、データがある範囲で移行できます。手書きの記録については、どこまで移すかを含めてご相談ください。
デモの際に貴社の様式をお見せください。項目やチェック欄の構成は調整できます。複数の保険会社の様式を使い分けている場合も、ご相談ください。
契約は1年単位です。契約満了時に更新されない場合、蓄積されたすべてのデータ（顧客台帳・面談記録・作成した帳票）をお渡ししたうえで、機器を回収します。お渡しするデータは、専用ソフトなしでブラウザから閲覧できる形式とExcel形式の両方です。
毎晩、暗号化したバックアップを自動で取得しています。万一の故障時は、代替機に直近のバックアップを復元してお送りします。また、遠隔でシステムの状態を確認し、不具合の修正を配信する仕組みを備えているため、多くの問題は訪問なしで解決できます。
面談後の音声入力にはスマートフォンから箱へ接続するためのネットワークが必要です。ただし、AIの処理そのものは箱の中で行うため、通信が遅い環境でも動作します。オフラインでの利用可否については、事務所の環境をお伺いしたうえでご案内します。
CONTACT
保険BOXなら、車に戻った1分で終わっています。
まずは実際の帳票が出るところを、15分だけ見てください。
入力は30秒で完了／オンライン15分／しつこい営業はしません
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